后疫情时代其实已经来了

时间来到了2022年的1月,新的Omicron变种已经传播了2个月左右,全球几个主要国家的新增病例都创了新高。中国依旧保持清零策略,但是天津也出现了两次Omicron的疫情,北京目前也发现了Omicron和Delta的毒株疫情,叠加冬奥会和两会的影响,清零政策在此之前不会有任何的变化。

分裂的情况依然在加剧,自己身边也有好几个因为疫情隔离在家的情况,包括我自己也差一点就隔离在家了(次密接的接触人),周围的菜市场也是关了开,开了关。疫情从21年10月开始就逐渐开始在全国各个地方星星点点的不断出现,虽然大部分情况下很快被扑灭了,但是像西安那个心脏病和孕妇的情况落在个人身上也是难以承受的。我相信这肯定不是正常的生活,而且每次疫情发生的时候就会有一个声音出来:为什么还没有和这些国外的航班中断?能不能把海外回来的人再多隔离一段时间?一面是认为这种清零政策是保护国内大部分人正常生活的必须手段,付出的成本也在所难免,另一面是对他人付出的成本视而不见,毕竟那个成本不是自己。

再看其他国家一面是病例再创新高,一面是大面积的放开了国境和疫情管理措施。国内的人无法理解海外的措施,反之也亦然。中国的航司基本上停掉了美国的直航航班,现在中美航线基本上都是国外航司在飞。而且最近的几次疫情都和海外邮件以及从事跨境冷链的工作人员有关,要保持清零政策,那继续收紧与海外的联系就是意料之中的事情。

之前我有说后疫情时代准备好了没有,现在来看,没有什么准备好不好的,而是已经来了,动态清零的措施也可能持久下去,我们可能和以后都要和核酸检测以及居家隔离的生活长期共存,直到病毒的风险降低到和流感同等水平。

至于开放、长期共存以及清零政策之间的矛盾,之前一个专家说“我们清零付出的努力是我们现在有权利去选择以何种方式去长期共存”。疫情结束比拼的就是医疗系统压力,如果感染后发展为重症的比例或者死亡率降到一个可以接受的水平,那么实际上疫情就结束了。东兴证券在2020年3月全球疫情初期的时候发了一个研报,里面有个数据,美国的ICU床位数量是6.5万,中国是5.2万,中国人口是美国4倍左右,但ICU床位数还要少一些,这基本面就不在一个水平线上了。所以,清零对于医疗资源匮乏的区域,可能不是一个选择,而是一个必选项,只是这个必选项其他地区已经没有什么达成的可能了。当然,任何事情的选择都是有代价的,某种程度上来说格局确定了之后,其他个体的选择只能是在这个大框架内微调。比如在医院接诊方面做的更好,不要出现政策一刀切的情况。不要出现浪费公共资源的情况等等。

疫期记事-20200310

从1月20中国宣布人传人疫情大爆发之后到现在,全球已经有100多个国家出现COVID-19的病例了,超过10万人感染,全球流行已经是事实了。

由此带来的恐慌情绪也达到了极点,昨天美股经历了史上的第二次熔断,而上一次发生熔断还是1997年的亚洲金融危机期间,所以也是一个见证历史的时刻。而石油价格也跌到了20美元附近,可谓是历史低点了,而俄罗斯和沙特的协议没能达成,俄罗斯有威胁称要把石油价格干到10美元一桶。现在俨然一幅末世的景象。

要说疫情,根据中国的官方数据来看,新增病例数已经逐步在降低,治愈数量也正在增加,部分省份出现了病例清零的情况,疫情应该是得到了有效控制。韩国除了开始因为新天地教会的问题大爆发后,目前新增已经在降低了,日本本土也增长比较缓慢,所以日韩应该可以控制住。反而现在问题最大的是意大利和伊朗,现在的意大利几乎是欧洲的湖北,虽然做了全国封城,但是对意大利政府的管理水平存疑,而伊朗则更不用说,情况只有更糟没有最糟。

貌似这个疫情的传播阻断已经无效了,而经济活动并不能停,也停不了。那结果就只有两个了,一、所有人感染,能产生抗体的活,不能产生抗体的死。二、研发出疫苗病毒被消灭。

照这个情况来看,能做的就是延缓病毒的感染过程,而为了延缓势必会极大影响大家的生活方式,减少外出,减少不必要的聚集性活动。影响消费和经济是必然了,实体的服务业和零售业必然受到严重冲击,疫情的长期化对这两个行业必然是毁灭性的。经济生产活动也因为人口流动减少,产能恢复情况势必受到影响,这些都是中国对全球供应链的调整,如果持续下去会不会导致经济上的实际脱钩呢?

我没有答案,短期来说我是非常悲观的,以至于我抛售了部分资产来换取流动性和现金流。